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2017年区域汽车市场概况




作者:百利宫     发布时间:2020-11-12 05:04

  2017年乘用车市场销量增速减缓,进入回落寻底阶段,由增量市场向存量市场转换。 终端零售销量呈现负增长态势,全国多数省份销量呈现大面积下滑。受到购置税优惠幅度减小,16年销量透支的影响,2017年乘用车销量为2471.8万辆,同比增速仅为1.4%,为历年最低增长水平,进入回落寻底阶段。

  2017年,山东省累计销售乘用车约177.03万辆,同比下降5.94%,占全国比重7.16%。受购置税减半政策退坡引发的去年12月市场超强增长带来的透支效应以及今年楼市的影响,山东省乘用车市场2017年上半年处于恢复增长的低迷状态,特别是年初出现了增速负增长的开局,经过1-2月的盘整,市场逐步恢复,并在6月实现了同比正增长。车市淡季6月、8月的表现好于去年同期,主要由于新《汽车销售管理办法》出台后的需求释放、终端市场折扣力度继续加大、楼市逐步降温带来的消费能力的恢复以及旺季前销售商家的订单提前收割等。年末10月、11月,在去年高基数的前提下,仍有接近1%的增幅,体现出减税政策即将退出对年末购买力仍具有一定的拉动作用。

  分月度来看,山东市场仅在9月好于全国市场,同比增速高出0.24个百分点,其余月份均低于全国增速。而且从全国数据来看,仅在1月份出现过一次负增长,而山东前5个月均处于负增长状态,显现出2017年上半年山东车市要弱于全国市场的表现,购置税政策的实施及逐年退坡所带来的影响更深、时间更长。

  分地市来看,在全省17地市中,2017年狭义乘用车销量超过10万的城市共7个,分别是:青岛23.03万、济南21.82万、临沂19.55万、潍坊15.78万、济宁13.47万、烟台11.32万、菏泽11.31万,占山东省当期总销量的65.68%。

  山东省2018年汽车市场预测中,在汽车产业政策层面,3月5日总理的政府工作报告中,关于汽车产业提到了“新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年”、“全面取消二手车限迁政策”、“下调汽车进口关税”等利好政策,必将进一步赋能2018年的山东车市:新能源车作为国家战略性新兴产业,将在免税政策的强势拉动下进入一个快速发展期;二手车消费市场潜力将得到进一步释放,高速增长仍可期待;表现平平的乘用车市场也将为之一振,但受到购置税优惠政策取消的影响,政策拉动效应正逐步淡出,预计乘用车市场仍将低速缓慢“微增长”,轿车市场继续走低,SUV市场依旧火爆,小型、紧凑型SUV进入爆发期。

  截止2017年底,江苏省汽车保有量1619.46万辆,全年新增注册汽车219.36万辆,较前一年降低1.6%。二手车转移登记132.4万台次,较上一年增长7.64%,乘用车销售179.17万辆。

  全省汽车销售由高速增长向高质量服务转变,江苏作为经济较为发达的沿海省份,社会经济发展活跃,连续多年来汽车销售市场持续增长,全省平均千人保有量205辆。千人保有量较高的城市为:苏州市514,南京市383,常州市359,无锡市343;苏南城市平均每户人家超过一辆汽车,汽车保有量处于较高水平。同时,南京、苏州、无锡等苏南城市高铁、地铁交通设施发达,统计数据显示汽车利用率有所下降,2017年度汽车销售增幅减小。江苏苏北区域经济处于较快发展阶段,居民收入持续增长,城乡道路交通得到极大改善,2017年度汽车销售增幅明显高于全省。

  销售模式不断创新,随着新办法执行和汽车消费市场变化,多品牌汽车超市、试驾式销售、租赁式销售、电商等多种模式在江苏省落地。2017年7月,南京新街口商圈苏宁汽车超市开业;11月,南京河西商圈金鹰天地购物中心汽车超市开业。金鹰汽车超市位于购物中心四楼,经营面积三万多平方米,引入品牌新车销售、精品二手车交易、金融保险服务、试驾体验消费等多种业态,现场设有机动车登记服务站,为客户提供的汽车试驾、购买登记一站式服务。

  2017年,武汉市共办理机动车纳税申报36.2万辆,同比下降12.5%,低于全国3%的汽车销量增速。

  在政策的影响下,一方面,购置税减免政策到期,2017年减半政策变为25%,2016年被提前消费,导致2017年的政策刺激疲软,购车需求被提前释放。另一方面,居住证政策影响周边以及外地来汉居民购车行为,单月销量只有9月呈增长态势,而9月是居住证政策放开的时候。

  (2)武汉汽车保有量超过270万辆,2018年或会超过300万辆,届时武汉汽车千人保有量将达到367辆。

  (3)近10年汽车消费增长过快。5年内汽车新增175.74万辆,接近武汉市保有量半数。(从2013年到2017年,每年增长分别为24.50、33.70、39.95、41.39、36.20万辆,合计175.74万辆)

  (4)竞争激烈、主机厂争占市场份额降低经销商门槛抢占市场;更多二级经销商参与市场竞争抢占4S店份额。电商、甚至外地经销商通过网络手段实现本地销售。此销售行为多有低价欺诈行为发生。

  (6)省内及周边城市汽车流通体系逐渐完善、省内和周边城市居民大多可以在本地购车,不在到武汉购车(如宜昌、襄阳、荆州、黄冈等地)。

  作为中国中西部重要的工业制造基地,2017年,重庆市实现地区生产总值19500.27亿元,按可比价格(扣除了价格变动因素的价格)计算,占全国比重2.36%,比上年增长9.30%,经济增速略低于上一年。这与汽车产业的贡献下降有关,2017年,重庆市汽车制造业增加值同比增长6.20%,较上年11.20%的增速,减缓5个百分点,年累计生产汽车338.53万辆;乘用车上牌量49.11万辆;限上企业销售额达1824.00亿元;2017年1至11月,二手车累计交易量21.90万辆,交易额达159.10亿元。重庆市现已成为全国最大的汽车生产基地,拥有长安、福特、现代等14家整车生产企业,形成“1+8+1000”的产业格局(即以长安为龙头,8大汽车品牌商共同发展的格局,同时拥有1000家汽车零配件配套厂商)。

  2017年重庆市乘用车上牌量各月总体趋势与上年基本一致。前8个月上牌量同比增幅较低,其中1、2月份和7、8月份出现同比负增长。下半年随着“金九银十”销售旺季的到来,2017年后四个月上牌量均有较大幅度的增长,其中10月份同比增幅全年最大,达到19.65%;12月份上牌量居各月首位,达到7.24万辆,同比增幅16.39%。

  据国家信息中心数据显示,重庆市2017年上牌汽车共计49.61万辆,同比增长4.06%,其中合资品牌和自主品牌的汽车分别占比53.00%和40.65%,较2016年的50.28%和38.96%呈增长趋势;进口汽车品牌在2017年上牌量有所下滑,由10.77%降至6.34%(不含平行进口汽车)。

  作为典型的中部省份,湖南省2017年国民生产总值为34590.56亿元,同比增长8.0%,占全国比重4.18%,人均GDP为50704元,与全国的比值为0.86:1。相较GDP的稳步增长,湖南省2017年汽车销量出现了略微的下滑,2017年湖南省累计销售乘用车近89.5万辆,同比降低1.6%,占全国销量的比例为3.7%;二手车交易量12.7万辆,占全国比重的1.03%。

  从乘用车销售情况看,2017年1月份和2月份的销量同比大幅下降,降幅高达16.6%和15.6%,这主要是由购置税优惠政策逐步退出的影响造成。市场从3月份开始恢复,3月到11月,除4月外其余月份销量相较2016年均出现小幅度增长,12月份受到小排量购置税优惠全面退出的影响,消费潜力迅速释放,销量环比大幅提升,但是销量同比仍然降低,降幅为5.0%。从1月2月以及12月的销量大幅波动可以看出,过去政策红利对市场需求的透支影响较大。

  2017年是贵州汽车流通行业的转型之年,就整体来说,无论是新旧车、商用车还是汽车后市场均取得不俗表现。数据显示,2017年我省新入户小型汽车69.96万辆,乘用车上险数609264,全省乘用车保有量已达到419万辆。

  据统计,过去三年中,2015年贵州小型汽车新车入户427793辆,2016年贵州小型汽车新车入户604687辆,2017年贵州小型汽车新车入户699634辆,2017年比2016年增加15.7%,其中中高端汽车占比超过50%。

  随着国家便利二手车交易各项政策的相继出台,从2017年国家两会以来,国务院总理李克强明确提出全面取消二手车限迁规定。贵州二手车行业在国家高度重视二手车发展的新形式下积极转型升级,2017年完成交易量近40万辆,交易额突破200亿元,其中贵州合朋二手车市场成交量约为13万辆,交易额达70亿元,约占贵州省二手车交易总额的35%。

  作为我国5个少数民族自治区之一,广西在面对复杂的经济环境和持续较大的经济下行压力的情况下,2017年经济运行稳中向好,实现全区全年生产总值(GDP)20396.25亿元,比上年增长7.3%,占全国比重3.5%。2017年广西在社会消费品零售方面增速明显,整体增速11.2%,高于全国平均水平1.0个百分点,居全国第11位,比2016年前进5个位次。出行类商品作为消费品市场中的“大类”,对拉动消费有显著作用,2017年限额以上汽车类商品实现零售额847.5亿元,增长10.4%,对限额以上零售额增长的贡献率为41.3%。

  纵观2017全年,广西区累计销售国产乘用车58.69万辆 ,同比增长5.7%。纵向比较,广西区下半年销量整体优于上半年,全年总体呈现稳步增长趋势,全年销量至17年12月达到顶峰。符合广西市场历年表现常态。

  通过对行业发展趋势的分析,传统汽车经销服务企业应提前做好战略部署和业务布局。尤其传统的中小型汽车服务企业,在没有主机厂强大品牌力和车型产品力的支持,以及在没有渠道网络布局的可控权的情况下,应主动降低对传统经销业务或售后服务的依赖度,开放合作、积极推动企业的服务升级转型,集中对基盘顾客开展和深挖多元化的衍生业务,以服务产品化和优质服务打造自己的核心竞争力,否则面临被淘汰的结局。以下将从汽车服务业若干板块阐述有关汽车服务升级转型的思路和实践经验:

  2017年《汽车销售管理办法》正式实施,明确了必须打破传统4S店的垄断模式,包括了车源、零配件、技术服务、金融衍生业务等方面。以撮合全国车源为切入点的服务平台(如:车行168、车镇、易捷好车等),既满足了消费者及时购车需求,又打破了全国4S店车源的区域价格或供需不平衡的格局,客观上将大批从事传统炒车业务的中介(二网/三网)或个人(黄牛)进行了规范。

  当然,这种跨区销售的配套服务会存在脱节现象,特别是涉及到因汽车质量性能问题所产生退换车的消费纠纷,处理起来比较麻烦,相比本地4S店的服务存在着一定差距。据数据统计,2017年广东省消费者委员会受理了交通工具类投诉案件13299件,同比上升17.34%。其中,大部分为汽车纠纷投诉,投诉主要集中在质量、合同、售后服务等方面。为贯彻《汽车销售管理办法》的相关精神,推动城市管理细则的出台,以及解决上述问题,2018年将在广州试点,由行业协会与相关政府职能部门共同制订《新车销售合同示范文本》,通过合同范本明确买卖双方的责权利,规避消费陷阱,减少过度维权,保障了广大车主的消费权益。

  随着全国取消限迁的呼声高涨和力度不断加强,2017年二手车交易量保持20%的高速增长,达1200万台,其中广东市场占比约13%。限购城市以低排放的车辆外迁为主,外迁率60~70%(如:广州、深圳)。这些数据增长的背后是业态发展的结构分化,电商大幅增长,中小二手车商却举步维艰。车商们普遍反映2018年的淡季来得特别早,而且车源收购价格也抬高了,利润空间像纸般薄。在二手车行业“互联网+”的大时代浪潮中,传统车商只有积极拥抱互联网,打造自己的零售服务品牌才能存活下来。不少具有品牌经营理念和创新服务意识的二手车商纷纷与二手车服务平台合作(如:大搜车的弹个车、易鑫金融的淘车等),通过新车导入和二手车并行销售,结合平台提供的消费金融产品,该类产品对二手车商的利润贡献率超过10%,可见,这种赋能二手车商的经营模式具有强大的生命力和延展性。

  发展的意义重于规模。全国9个省市有关区域共100家由国家商务部授权的平行进口汽车试点企业,结合一直从事平行进口汽车业务的中小贸易公司的分销网络,在2017年共实现了平行进口汽车销量15.5万台,同比增长40%以上。在扶持政策加码和配套服务逐步完善的作用下,2017年广州南沙自贸区跃升为全国第二大平行进口汽车的进口港,全年平行进口汽车达1万多台,仅次于全国第一位的天津港。

  汽车是一种技术含量较高的特殊商品,中国有一大半的车主尚处于第一台车的消费阶段,对于汽车的性能质量和维保技术的把控能力较弱,不具备DIY维修保养的能力和条件。又因中国地域辽阔,区域文化差异明显,汽车服务社区化的便捷服务需求尤为突出。在未来相当长的时间里,无论时代如何改变,不管出现哪些革命性的技术创新,针对在用燃油车的车主社区化便捷服务仍然存在,这是汽车服务企业的市场机遇。

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